Vampir bir annenin ve insan bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Saya, her ne kadar dışarıdan bakıldığında 16 yaşında masum bir genç kız gibi görünse de, aslında 400 yıllık bir geçmişe sahiptir. İki farklı türün arasında kalmış olmanın ağırlığını omuzlarında taşıyan Saya, hayatta kalmak için kana olan bağını bilerek, yaşamını samuray becerilerini geliştirip vampirleri avlamaya adamıştır. Gizli bir organizasyon adına çalışırken yolu Tokyo’daki Amerikan askeri üssüne düşer ve burada vampirlerin atası Onigen’i yok etmek için büyük bir fırsat yakalar. Kılıcı ve olağanüstü güçleriyle harekete geçerken, yıllar sonra ilk kez bir insanla duygusal bir bağ kurar: Bu kişi, Onigen’in etkisi altındaki üssün generalinin kızıdır.

Fazlasıyla sıradan bir yaşam süren Michael, Dublin'in en büyük ve en belalı gangsteri Darren Perrier'a borçlanmıştır. Borcunu ödemesi için 24 saati kalmıştır, ama onun hiç parası yoktur. Daha da beteri, âşık olduğu komşusu Brenda, Perrier'ın adamlarından birini vurur. Bu manzaraya bir de Michael'ın uyku sorunları olan babası eklenince, oldukça ilginç bir kaçak üçlüsü ortaya çıkar.

Karadeniz üzerinden Varna'dan (Bulgaristan) İngiltere'ye yelken açan bir mürettebat çok tehlikeli bir kargo taşıdıklarını fark eder.